Entrando em stock options no turbotax

Ao entrar transações de estoque, como faço para entrar um desdobramento?
Eu vendi todas as minhas ações de uma empresa no ano passado (2017). Minha primeira compra foi em 1997, com duas aquisições subseqüentes em 2001 e 2002. Entre essas aquisições e re-investimentos em dividendos, a ação se dividiu duas vezes. Como faço para inserir os splits. Eu tenho a data em que ele foi dividido, o número de ações que foram divididas, mas eu não tenho o preço por ação para aquela data que é necessária.
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"Eu tenho a data em que foi dividido, o número de ações que foram divididas, mas eu não tenho o preço por ação para aquela data que é necessária"
O preço de mercado das ações na data das parcelas é completamente irrelevante. Você está lidando com a sua base aqui e o preço de mercado no dia das parcelas não tem influência no cálculo da sua base.
Tudo o que uma divisão faz é aumentar o número de compartilhamentos e diminuir proporcionalmente o custo por ação, deixando a base geral inalterada. Exemplo:
Compra de 150 ações em 1997 a $ 12,50 por ação. Base total US $ 1.875,00.
Se em 1999 a ação dividir 4 por 1. Aquela compra em 1997 agora é de 600 ações a US $ 3,125 por ação. A base total é de US $ 1.875,00.
"Eu vendi todas as minhas ações de uma empresa no ano passado (2017)."
Como você vendeu todas as suas ações, você não precisa se preocupar com divisões, pelo menos não para determinar seu lucro total. Some todo o dinheiro investido nas ações: compra em 1997, compra em 2001, compra em 2002, todos os reinvestimentos de dividendos. Essa é a sua base em todas as ações. E você vendeu TODAS as ações, então você simplesmente subtrai seus lucros de sua base. Esse é o seu total, o lucro total, esquecendo no momento como o corretor pode relatar a venda em várias partes - a curto prazo coberto, a longo prazo coberto, a longo prazo. Esse é o número para o qual você deve voltar quando adicionar todas as suas vendas.
Não há necessidade de cada vez entrar em cada compra no TurboTax. Tudo o que você precisa fazer é inserir a base total correta para cada categoria de vendas.
Comece com a venda coberta de curto prazo. Seu corretor lhe dirá os valores e a base, basta inserir esses valores. Você pode colocar a palavra "vários" na data adquirida.
Em seguida, insira a venda coberta a longo prazo. Mais uma vez, o corretor lhe dirá os valores e a base para inserir esses números imediatamente após o 1099-B, usando "vários" para a data adquirida.
Subtraia a base que você inseriu para as duas vendas cobertas de sua base total previamente determinada. Essa é a base que você usará para a venda reportada como de longo prazo, não coberta.
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As pessoas vêm ao TurboTax AnswerXchange para obter ajuda e respostas - queremos que elas saibam que estamos aqui para ouvir e compartilhar nosso conhecimento. Fazemos isso com o estilo e formato de nossas respostas. Aqui estão cinco diretrizes:
Mantenha conversação. Ao responder perguntas, escreva como você fala. Imagine que você está explicando algo para um amigo de confiança, usando uma linguagem simples e cotidiana. Evite jargões e termos técnicos quando possível. Quando nenhuma outra palavra servir, explique os termos técnicos em inglês simples. Seja claro e diga a resposta logo de cara. Pergunte a si mesmo quais informações específicas a pessoa realmente precisa e forneça-as. Atenha-se ao tópico e evite detalhes desnecessários. Divida as informações em uma lista numerada ou com marcadores e destaque os detalhes mais importantes em negrito. Ser conciso. Apontar para não mais do que duas frases curtas em um parágrafo e tente manter parágrafos para duas linhas. Uma parede de texto pode parecer intimidante e muitos não vão ler, então divida-a. Não há problema em vincular-se a outros recursos para obter mais detalhes, mas evite dar respostas que contenham pouco mais que um link. Seja um bom ouvinte. Quando as pessoas publicam perguntas muito gerais, tire um segundo para tentar entender o que elas realmente estão procurando. Em seguida, forneça uma resposta que os direcione para o melhor resultado possível. Seja encorajador e positivo. Procure maneiras de eliminar a incerteza antecipando as preocupações das pessoas. Deixe claro que realmente gostamos de ajudá-los a alcançar resultados positivos.
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Software do imposto de renda de TurboTax e opções conservadas em estoque.
O software TurboTax faz um ótimo trabalho facilitando os impostos de arquivamento.
O TurboTax Deluxe processará o formulário 1040 e agendará as deduções, inclusive as receitas de investimento.
Estranhamente, o TurboTax Deluxe não lida com opções de ações que são bastante comuns hoje em dia.
Aqueles que precisam reivindicar renda tributável das opções de ações NQ ou ISO precisarão usar o TurboTax Premier, que pode lidar com o formulário 1040, o cronograma A e a renda de opções de ações.
Como bônus, o TurboTax Premier também faz um ótimo trabalho com a receita do Programa C de uma pequena empresa.
Na verdade, acabei devolvendo o TurboTax Deluxe quando descobri que ele não cobriria minha receita de ações. Para minha sorte, recebi um download gratuito do estado do TurboTax incluído no meu pacote TurboTax Premier, então tudo deu certo.
Para aqueles com renda de opções de ações, a chave é comprar a versão correta do software TurboTax para atender à sua situação, e neste caso, o TurboTax Premier é o que você precisa.
Anúncios de emprego nos classificados mencionam as opções de ações com maior frequência. As empresas estão oferecendo esse benefício não apenas para os executivos mais bem pagos, mas também para os funcionários de base.
O que são opções de ações? Por que as empresas estão oferecendo?
Os empregados têm lucro garantido apenas porque têm opções de ações? As respostas a essas perguntas lhe darão uma ideia muito melhor sobre esse movimento cada vez mais popular.
Eles querem que seus funcionários se sintam proprietários ou parceiros no negócio.
Eles querem atrair e manter bons trabalhadores.
Eles querem contratar trabalhadores qualificados, oferecendo uma compensação que vai além do salário.
As empresas iniciantes fazem isso para manter o máximo de dinheiro possível.
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como entrar no exercício de opções de ações não qualificadas (2 transações) no turbotax (uma declaração de corretagem para ambas as transações)
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A receita associada ao exercício das opções de ações não qualificadas deveria ter sido incluída na sua receita e informada na caixa 1 do seu W-2.
Quando você insere suas informações 1099-B para sua transação de opção de ações, não selecione a opção Importar. Em vez disso, selecione "Vou digitá-lo em mim mesmo". Clique em Continue. Na próxima tela, selecione seu corretor e clique em Continuar. Em seguida, selecione as categorias de negociações relatadas no seu 1099-B e clique em Continuar. Insira as informações relatadas para a sua venda, assim como no 1099-B, e marque a caixa abaixo da transação que diz "Esta venda envolve um plano de estoque de funcionários (incluindo ESPP) ou uma situação incomum" e clique em Iniciar agora. Continue com a entrevista para inserir as informações para as opções de ações. Você deve ter recebido uma declaração do seu empregador ou do corretor que gerencia o plano da sua empresa. Você precisará dessa informação.
Isso resultará em sua transação de opção sendo devidamente registrada e a renda não será dobrada.
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Como relatar opções de ações no seu retorno de imposto.
Atualizado para o ano fiscal de 2017.
As opções de ações dão a você o direito de comprar ações de uma determinada ação a um preço específico. A parte complicada de relatar opções de ações em seus impostos é que existem muitos tipos diferentes de opções, com implicações fiscais variadas.
O princípio básico por trás da tributação das opções de ações é que, se você receber renda, pagará impostos. Se essa renda é considerada um ganho de capital ou renda ordinária pode afetar o quanto de imposto você deve ao exercer suas opções de ações. Existem dois tipos principais de opções de ações: Opções de ações do empregador e opções de ações no mercado aberto.
Receber uma opção de ação do empregador.
Os dois principais tipos de opções de ações que você pode receber do seu empregador são:
Essas opções de ações do empregador geralmente são concedidas com desconto ou preço fixo para a compra de ações da empresa. Embora ambos os tipos de opções sejam frequentemente usados ​​como bônus ou pagamentos de recompensas aos funcionários, eles têm implicações tributárias diferentes.
A boa notícia é que, independentemente do tipo de opção que você recebe, normalmente você não terá nenhuma conseqüência fiscal no momento em que receber a opção. Independentemente de quantas opções de ações estatutárias ou não estatutárias você receber, não é necessário relatá-las quando registrar seus impostos até exercer essas opções, a menos que a opção seja ativamente negociada em um mercado estabelecido ou seu valor possa ser prontamente determinado . Essa exceção é rara, mas acontece às vezes.
Exercitando uma opção.
Ao exercer uma opção, você concorda em pagar o preço especificado pela opção por ações, também chamado de prêmio, greve ou preço de exercício. Por exemplo, se você exercer a opção de comprar 100 ações da IBM a US $ 150 / ação, no momento do exercício você efetivamente trocará sua opção por 100 ações da IBM, e não terá mais o direito de comprar ações adicionais da IBM a US $ 150 / ação.
Quando você exerce uma opção de ações de incentivo (ISO), geralmente não há consequências fiscais, embora você tenha que usar o Formulário 6251 para determinar se deve um Imposto Mínimo Alternativo (AMT). No entanto, quando você exerce uma opção de compra não estatutária (NSO), você é responsável pelo imposto de renda comum sobre a diferença entre o preço pago pela ação e o valor atual de mercado.
Se você exercer uma opção não estatutária para a IBM por US $ 150 / ação e o valor de mercado atual for US $ 160 / ação, você pagará impostos sobre a diferença de US $ 10 / ação (US $ 160 - US $ 150 = US $ 10). Por exemplo:
100 ações x $ 150 (preço do prêmio) / ação = $ 15.000 100 ações x $ 160 (valor de mercado atual) / ação = $ 16.000 $ 16.000 - $ 15.000 = $ 1.000 lucro tributável.
Como você terá que exercitar sua opção através de seu empregador, seu empregador relatará o valor de sua renda na linha 1 do seu formulário W-2. Você deve incluir isso em seu salário ordinário ou salário quando você arquiva seu retorno de imposto.
Venda de ações.
Quando você vender ações que você adquiriu através do exercício de qualquer tipo de opção, você pode enfrentar impostos adicionais. Assim como se você comprasse uma ação no mercado aberto, se você adquirisse uma ação exercendo uma opção e então a vendesse a um preço mais alto, você teria um ganho tributável. Se você satisfizer a exigência do período de manutenção, mantendo as ações por 1 ano após o exercício da opção ou 2 anos após a data da concessão da opção, você reportará um ganho de capital de longo prazo, que geralmente é tributado a uma taxa mais baixa.
Se você não atender à exigência do período de manutenção, seu ganho será considerado de curto prazo e tributável como receita ordinária. Você deve reportar um ganho de longo prazo no Anexo D do Formulário 1040. Um ganho de curto prazo deve aparecer na caixa 1 do seu W-2 como receita ordinária, e você deve registrá-lo como salário na linha 7 do Formulário 1040.
Opções de mercado aberto.
Se você comprar ou vender uma opção de ações no mercado aberto, as regras de tributação são semelhantes às opções que você recebe de um empregador. Quando você compra uma opção de mercado aberto, você não é responsável por reportar qualquer informação sobre sua declaração de imposto.
No entanto, quando você vende uma opção - ou a ação que você adquiriu ao exercer a opção - você deve relatar o lucro ou a perda no Anexo D do seu Formulário 1040. Se você manteve a ação ou opção por menos de um ano, sua venda resultará em um ganho ou perda de curto prazo, que aumentará ou reduzirá sua renda ordinária. As opções vendidas após um ano ou mais de período de detenção são consideradas ganhos ou perdas de capital a longo prazo.
Quando você usa o TurboTax para preparar seus impostos, fazemos esses cálculos e preenchemos todos os formulários certos para você. Podemos até mesmo importar diretamente transações de ações de muitas corretoras e instituições financeiras, diretamente no seu retorno de imposto.
De ações e títulos para renda, TurboTax Premier ajuda você a obter seus impostos corretamente.

Inserindo opções de ações no turbotax
OFF TOPIC Post: Este foi o meu fim de semana de impostos, então aqui está alguma coisa que realmente me incomodou.
Passei uma quantidade considerável de tempo tentando descobrir como inserir as Unidades de Ações Restritas (RSU, na sigla em inglês) no Turbo Tax Premier. Eu não descobri isso, meu amigo Bentley (sim, ele é nomeado após o carro) me mostrou como fazê-lo. Estou passando a informação para você. O exemplo é 900 ações adquiridas em 4/21/2007 a 20 dólares e 300 das ações são retidas para fins fiscais. Você manteve as outras 600 ações e não as vendeu. Estes não são números reais & # 8230; Eu inventei. Aqui está como você faz isso no Turbo Tax Premier. Nós dois recebemos muita ajuda do The Finance Buff.
Passo 1: Ir para os impostos federais - & gt; Renda - & gt; Vendas de Investimento e clique em Adicionar Venda de Investimento.
Etapa 2: clique em Orientação Passo a Passo.
Etapa 3: clique em RSUs.
Etapa 4: Identifique o empregador & # 8230; isso pode não aparecer se você for solteiro.
Passo 5: Para a data de venda, insira a data de aquisição neste caso 21/04/2007, Aqui está a chave entre 300 ações vendidas, não as 900 que foram adquiridas. Você vendeu 300 por retenção de impostos. Em seguida, insira o preço de venda e ele calculará automaticamente as receitas líquidas.
Passo 6: Você deve clicar em & # 8220; Ao mesmo tempo pelo mesmo preço & # 8221; esse é o caso mais geral.
Etapa 7: insira as informações de aquisição. Aqui você insere primeiro o número total de ações adquiridas, que neste exemplo é 900, em seguida, novamente a data de aquisição, preço de mercado, comissão e o número de ações retidas para fins fiscais que é 300.
Passo 8: Estoque provavelmente não se separou, certo?
Passo 9: Nenhum dividendo reinvestido, certo?
Passo 10: Isso deve dizer quanto foi enviado para o Tio Sam, que foi de 300 * 20 = 6000.
Passo 11: Você está quase pronto & # 8230; uma última coisa.
Passo 12: Diga ao Turbo Tax se o montante está no seu W-2. A maioria das empresas fornece uma análise W-2. Este benefício será o benefício total recebido neste caso, suas 900 ações terão 20 = 18.000.
24 respostas a & # 8220; instruções passo a passo sobre como introduzir RSU & # 8217; s no Turbo Tax Premier & # 8221;
Uau, muitos passos para produzir uma linha no Schedule D com um ganho / perda nulo. Parece que a orientação extra passo a passo fornecida pelo TurboTax Premier criou mais confusão do que ajudou. Gostaria de saber se você seria melhor se você selecionasse Entrada em estilo de planilha na Etapa 2. Insira 300 ações adquiridas em 21/4/2007 vendidas em 21/04/2007 por US $ 6.000 com um custo de US $ 6.000 e pronto.
A única coisa que está fazendo acima ignora o que está no seu W-2. Dessa forma, você contabiliza corretamente o valor do seu W-2 para que seu benefício fiscal permaneça o mesmo.
Não, a renda do seu W-2 já é contabilizada quando você insere os números do W-2 na seção de salários e vencimentos. Seu Passo 12 acima só diz ao TurboTax para não adicionar $ 18.000 a mais que já está no W-2. Se você fizer isso do jeito mais curto, será o mesmo. Tente.
Em ambos os casos, OBRIGADO por esclarecer a confusão. O passo a passo ajuda. Obrigado. Uma última pergunta: a comissão de vendas também figura no custo? As ações da minha empresa caíram tanto que o imposto retido por um dos períodos de carência foi menor do que a comissão!
Ei, eu tenho uma adição / correção para fazer na etapa 5: "Em seguida, insira o preço de venda e ele automaticamente descobrirá o lucro líquido." # 8221; Na verdade, o número calculado é a receita bruta. A corretora & amp; As taxas da SEC (quase US $ 20 por transação no meu caso) não estão incluídas porque o programa não pede isso. No entanto, na minha caixa 2 do 1099-B que felizmente já estava incluída, excluí o número do TurboTax Premier e inseri o número da caixa 1099-B 2. Isso sai de US $ 160 a meu favor (8 transações em relação a 2007).
Você pode digitar isso no Passo 7 & # 8211; Comissões de compra ou taxas pagas?
Eu não penso assim. TurboTax diz que as comissões de compra não são comuns. Além disso, isso seria comissões sobre a venda, não a compra. O TurboTax também parece claro que a receita líquida deve ser o valor da caixa 2.
Uma outra coisa que descobri é que não acredito que o número de ações retidas no & ldquo; passo 7 & # 8221; deve ser inserido em tudo. Ainda estou tentando entender por que exatamente. Em seu exemplo, vamos fingir que o número de ações vendidas para cobrir impostos era mais da metade do valor investido. Por quê? Bem, vamos supor que ou o tamanho da concessão ou o preço da ação é tão baixo que a comissão de 20 dólares ocupa uma parte significativa do número de ações que são vendidas (patético, sim, eu sei, não lembre mim).
Então, por diversão, vamos supor que, das 900 ações de gratificação, 500 foram vendidas para cobrir os impostos. Quando você fizer isso e levar o cálculo até o final, verá que a base de custo é calculada incorretamente. Você pode olhar para isso?
Obrigado por postar isso, é tão útil. A questão que me manteve acordada durante a noite é a seguinte: se o empregador do meu marido disser que a venda das ações restritas não está no W-2, porque o vesting já foi reportado como renda no mercado. W-2 e # 8217; Isso significa que eu tenho que responder não ao passo 12, reduzindo assim meu reembolso?
OBRIGADO! Este site (e TFB) realmente me ajudou no ano passado, quando eu estava fazendo minha declaração de impostos de 2007.
Este ano, descobri alguma coisa e não tenho a certeza se é por causa do funcionamento do TT Premier 2008 ou se foi assim também no ano passado. De qualquer forma, aqui vai:
A última questão do Passo 7 (ações retidas para impostos?) Deve ser respondida como ZERO no seu exemplo. Existem algumas razões pelas quais eu digo isto:
1) Minha declaração E * TRADE relata 0,00 para cada transação em que eu vendi apenas para cobrir impostos. Os impostos pagos não são reportados no 1099-B porque eles já são reportados no W-2. Caso contrário, você está relatando o imposto que foi pago duas vezes (sai a seu favor, mas não está correto).
2) Esta segunda razão é o que me convenceu de que é assim que o turbotax quer que você entre nele. Minha situação é única em que o estoque da minha empresa (muito infelizmente) caiu para cerca de US $ 2 a US $ 3 / ação. Na minha primeira aquisição, eu tinha um lote de 17 ações, 12 das quais foram vendidas para cobrir os impostos (e um desproporcional preço foi a taxa de 20 corretores). Agora, quando eu preencher todas as informações exatamente como você colocou para fora (relatório de venda de 12 partes (passo 5, segunda questão) e também listar essas 12 partes como sendo retido para impostos no passo 7, recebo e erro de TT que Eu preciso de 7 ações adicionais para cobrir as que foram vendidas, porque eu (relatei corretamente 17 ações tendo adquirido, mas a TT acredita que eu vendi 12 ações depois que eu também tinha 12 ações retidas (24 ações), então é s me perguntando de onde vieram as outras 7 ações.
Eu não tive este problema no ano passado, mas acredito que pode ser porque esta foi a primeira vez que eu tive que vender mais de 50% das minhas ações para cobrir os impostos (e taxa do corretor!) Então essa questão fez não veio à luz antes.
Você poderia, por favor, tentar recriar uma situação semelhante (& gt; 50% das ações vendidas para cobrir impostos) e ver se a etapa 7 deve ser alterada? Obrigado.
Eu tenho o mesmo problema que alguém que postou como NY de Austin // 6 de abril de 2009 às 5:44 am & # 8221;
Quaisquer esclarecimentos adicionais seriam muito apreciados.
ok eu provavelmente estou perdendo um ponto em algum lugar?
Meu W2 lista 900 * 20 como benefícios adicionais (somando-se ao meu lucro tributável) O exemplo passo-a-passo acima representou apenas a venda de 300 RSU retidos como ganho líquido = 0. Mas e quanto ao fato de que essa venda foi para o imposto.
Em outras palavras, onde eu entro que o 900 * 20 tem alguns impostos estatutários já retidos (que não aparecem no meu W2)
Eu realmente aprecio seu compartilhamento como lidar com RSUs no TurboTax. Eu gostaria que a própria Intuit tivesse exemplos tão claros como parte do TT Premier.
Mike em Wimberley.
Muito obrigado por todas as suas dicas - eu realmente aprendi muito. Aqui está a minha situação:
89 ações adquiridas em 27/05/2007.
24 ações foram retidas pela minha empresa e vendidas no mesmo dia para impostos.
65 ações foram depositadas em minha conta de comércio eletrônico.
minha empresa relatou renda e impostos no W2.
minha empresa não usou o corretor para as ações retidas.
Eu não vendi nenhuma dessas ações em 2007, então eu acabei de relatar o que estava em W2 no ano fiscal de 2008.
Eu não relatei a venda de ações retidas pela minha empresa - estou em violação de alguma coisa?
Eu vendi as 65 ações em dois dias diferentes em 2009.
Como faço para relatar esta venda em 2010 usando o imposto turbo, pois eles são quase 3 anos mais tarde e em várias vendas?
Preciso relatar as ações retidas também - em caso afirmativo, como há 2 anos?
Qualquer ajuda será muito apreciada.
Esta etapa é para relatar os compartilhamentos retidos pela sua empresa & # 8230 ;. Eu duvido que você esteja em violação & # 8230; porque eles retiveram o compartilhamento e o colocaram como receita no seu w-2. Mas não tenho certeza & # 8230; pergunte a um profissional de impostos.
Agora as ações que você vendeu agora são exatamente semelhantes a comprar ações há dois anos e vendê-las agora. Não é um tipo de transação RSU & # 8230; Acredito. Eu não vendi nenhuma das minhas RSUs, por isso não tenho certeza disso.
Uau, essa é uma ótima página de informações, pois estou lutando com o RSU! Eu tenho um cenário que o TurboTax não está reportando corretamente.
Em 15/09/09, recebi 1500 RSUs, digamos apenas US $ 10 naquele dia. Naquele dia, minha empresa reteve 489 ações para fins fiscais, então fiquei com 1011 ações. Em 12/02/09, decidi vender as 1011 ações, com prejuízo, mesmo por US $ 9,50. No TurboTax, segui as instruções acima para a primeira transação, pois é o mesmo cenário. Para a segunda transação, coloco as informações de venda relevantes e as mesmas informações de aquisição de lote. Agora, TurboTax está me mostrando como tendo uma perda de investimento como deveria para o ano, mas na seção onde ele pergunta se os RSUs são reportados no seu W-2, eu digo sim, mas o TurboTax está dizendo que a quantidade que ele calcula é exatamente o dobro do que está no meu W-2. Eu estou supondo que isso é porque eu tenho duas transações listadas (o que é o caso), ambas com as mesmas informações de aquisição de lote. Como faço para corrigir isso? Qualquer ajuda seria muito apreciada. Obrigado novamente por esta informação!
Apenas FYI, eu percebi isso. Eu só tive que colocá-lo como uma transação, o dia em que eu realmente vendi PSUs restantes. Quando fiz isso, ainda era possível especificar a data do vestígio, o número de impostos, etc.
Oi, acredito que para o Turbotax2009, o método acima não funciona nas seguintes condições:
A) Você investiu e não vendeu todas as ações.
B) Para as ações que você vendeu, o método descrito acima funciona.
C) Para ações não vendidas; Você DEVE digitar & # 8220; 0 & # 8221; ações vendidas e, em seguida, seu cálculo será correto. Isto irá corresponder aos seus totais no W2.
D) Se você simplesmente inserir o RSU retido como impostos no cálculo como uma venda, o cálculo e o total do W2 ficarão incorretos.
Obrigado novamente pela clareza.
Acabei de passar pelo incômodo de tentar descobrir isso pelo terceiro ano consecutivo e acho que posso ter. Para entrar em uma transação RSU sell-to-cover, calcule o número de ações vendidas (não para impostos) como o Produto Líquido acrescido das Comissões e SEC divididas pelo preço de venda por ação (não o preço de mercado necessário posteriormente). Depois, insira as informações do lote, subtraia esse número fracionário de ações (que pode ser uma mais uma fração) do número (número inteiro) de ações listadas como vendidas para cobrir os impostos do corretor e insira esse valor como o número de ações vendido para cobrir impostos no TurboTax. O TurboTax Premier 2010 teve comportamentos estranhos quando tentei zero compartilhamentos vendidos. Então, eu finalmente tentei isso e as coisas parecem muito mais corretas. Boa sorte!
Seus comentários acima realmente me ajudaram a entender como fazer isso. Eu tenho duas perguntas:
1. Quando decido vender minhas RSUs adquiridas, algum tempo depois (mas no mesmo ano fiscal) minha venda para cobrir a transação, ainda preenchai a Etapa 7 (Informações de aquisição) exatamente da mesma forma que eu fiz para minha venda para cobrir a transação? Em outras palavras, eu de novo preencho as ações exigidas pelos impostos exatamente como fiz para o meu STC?
2. Se eu vender minhas ações em um ano fiscal posterior quando ocorrer o meu STC, o procedimento será o mesmo?
Envolver-se com meus impostos e já estava lendo seus comentários deste e dos anos anteriores. Meu único comentário sobre o RSU e o Turbo Tax é que o TurboTax2010 funciona bem quando você compra e vende no mesmo ano. Ele não reconhece um estoque adquirido que você vende anos depois que foi taxado no seu w2 pelo “presente” ou pelo “preço” daquele dia. A diferença, claro, é o ganho de capital, mas a TurboTax quer tratar o custo como compensação. Se você está segurando ações de uma ação que lhe foi entregue anos atrás ... não quer ser taxado duas vezes. Você acha que pode simplesmente tratar a venda como uma venda normal de ações e impede que você faça isso porque pergunta como você obteve o estoque. A maneira de contornar isso é dizer que o "preço" da ação era o preço no dia em que você liberou o estoque. Esse foi o preço do couse que foi usado para calcular seus ganhos que apareceram em seus w2 anos atrás.
Isso faz sentido? Caso contrário, o TurboTax2010 quer tratar a base de custo como compensação e você já foi taxado sobre isso ... anos atrás ...
E se você chegar ao último passo e ao valor que o TT calcula não corresponder ao valor do seu W2?
Obrigado pela ótima dica. Estava batendo minha cabeça com o Turbo Tax quando as informações do W2 não estavam combinando. Você realmente salvou o dia. Obrigado novamente.
Este é exatamente o problema que eu estou correndo. Eu tinha RSUs concedidas em 2006, adquirindo em 2007, 2008, que vendi em 2010. Aproximadamente 1/3 das adquiridas RSUs vendidas para impostos. TT insiste que deve haver algo em minha 2010 W2 para essas transações, mas simplesmente não é. Eu decidi apenas tratá-los como uma venda de ações, de modo que só vai cobrar imposto sobre ganhos de capital, uma vez que os valores RSU já atingiram os W2s de 2007 e 2008.
Muito frustrante e eu tenho batido minha cabeça contra a parede (TurboTax) nos últimos dias tentando descobrir por que TT espera uma entrada para W2.